Insightly es una plataforma CRM extremadamente versátil que ofrece paneles y canales altamente personalizables para realizar un seguimiento de las ventas en progreso. También tiene muchas funciones para administrar contactos y combina algunas herramientas de administración de proyectos en el proceso de ventas. En general, hay’s mucho que me gusta de Insightly.
Planes y precios
Insightly ofrece cuatro planes, incluido un plan gratuito. La versión gratuita de Insightly está limitada a dos usuarios, por lo que’s principalmente útil para pequeñas startups como una forma de despegar.
Un plan Plus pagado comienza en $ 29 por usuario por mes por hasta 2,500 correos electrónicos por día, 250 campos personalizados y 100,000 clientes potenciales y contactos. Sin embargo, tenga en cuenta que el plan Plus no incluye la asignación automática de clientes potenciales, la automatización del flujo de trabajo o la programación de correo electrónico saliente.
(Crédito de la imagen: Insightly)
Para esas características, usted’Necesitaré un plan profesional por $ 49 por usuario por mes. Esto también aumenta los límites de su base de datos a 5,000 correos electrónicos, 500 campos personalizados y 250,000 clientes potenciales y contactos. Si necesita una base de datos aún más grande, un plan Enterprise cuesta $ 99 por usuario por mes y le brinda 10,000 correos electrónicos, 1,000 campos personalizados y 500,000 clientes potenciales y contactos.
Caracteristicas
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Insightly tiene un gran conjunto de características, lo que hace que esta plataforma sea adecuada para empresas de cualquier tamaño. El software combina CRM con gestión de proyectos en un grado impresionante, por lo que’s una plataforma ideal para administrar canales de ventas complejos.
Manejo de liderazgo
Perspicazmente’Las herramientas de gestión de leads son extremadamente ricas, por lo que puede ser abrumador traer nuevos contactos a la plataforma al principio. El software separa clientes potenciales y contactos, y este último representa a los posibles clientes con los que su equipo de ventas ya se ha contactado. Puede usar campos personalizados para agregar información sobre clientes potenciales, y todos los correos electrónicos, llamadas telefónicas, notas y otros datos de proceso se etiquetan automáticamente en un registro de contacto.
(Crédito de la imagen: Insightly)
Desafortunadamente, Insightly no’No tiene una gran variedad de herramientas para generar nuevos clientes potenciales. Puede crear formularios web HTML y escanear tarjetas de visita utilizando la plataforma’s aplicación móvil. Pero el software no’t integre con las redes sociales y puede’t raspar automáticamente los datos de contacto de los sitios web de la empresa.
Sin embargo, lo que le falta a la plataforma en la generación de leads lo compensa en automatización. Los gerentes pueden crear reglas de asignación de leads basadas en datos de campo personalizados para asignar automáticamente leads a representantes de ventas individuales o equipos de ventas. Esto es de gran ayuda si su división de ventas está segmentada, por ejemplo, por geografía o línea de productos..
Embudo de ventas
Insightly ofrece un embudo de ventas muy personalizable que le permite realizar un seguimiento del estado de todas las ofertas en las que está trabajando su equipo de ventas. Eso’Es fácil mover ofertas a través de la tubería haciendo clic y arrastrando, y puede elegir entre una vista de lista tradicional o un tablero de estilo kanban.
Una de las mejores cosas de Insightly’El embudo de ventas es que la plataforma le permite crear conjuntos de actividades automatizadas. Estas son esencialmente listas de tareas que se repiten para cada posible cliente cuando ingresan a una nueva etapa de la cartera de ventas. Las listas de verificación mantienen a su equipo de ventas encaminado y le permiten monitorear de manera más granular el estado de un acuerdo dentro de cada etapa de la tubería.
También puede configurar automatizaciones de flujo de trabajo que están vinculadas al embudo de ventas. Las plantillas de automatización le permiten, por ejemplo, enviar un correo electrónico cuando un contacto pasa a una etapa específica del embudo. Con ayuda, los flujos de trabajo automatizados también se pueden usar para establecer un contacto inicial después de que un cliente potencial ingrese a su base de datos CRM.
(Crédito de la imagen: Insightly)
Informes
Insightly ofrece funciones de informes muy potentes. La plataforma viene con una serie de paneles diseñados para brindarle una visión general de su negocio y sus ofertas actuales. Pero también puede personalizar sus propios paneles para obtener una vista detallada de cómo se desempeñan los diferentes equipos de ventas y si’volver a cumplir los objetivos de ventas.
Aún mejor, Insightly admite una integración relativamente fluida con Microsoft Power BI. Este emparejamiento le permite aprovechar realmente los datos del software CRM y combinarlos con datos del resto de su negocio. Puede usar Microsoft Power BI para crear más paneles personalizados dentro de Insightly y agregar herramientas avanzadas de visualización en la plataforma CRM.
(Crédito de la imagen: Insightly)
Interfaz y en uso
La perspicacia puede ser abrumadora al principio. La plataforma ofrece una gran variedad de herramientas y el potencial para la automatización avanzada del flujo de trabajo y la personalización del tablero solo aumenta la sensación de parálisis de decisión. Sin embargo, el software está bien organizado y se vuelve más fácil de manejar con el uso. Lamentablemente, hay’No hay forma de ocultar características que no tiene’t utilizar para reducir la complejidad de la interfaz.
La plataforma ofrece una aplicación móvil para iOS y Android, aunque tiene algunos defectos. En particular, los usuarios pueden’t envíe correos electrónicos o compruebe si los correos electrónicos se abrieron usando la aplicación móvil. Sin embargo, la aplicación permite que los representantes de ventas agreguen clientes potenciales escaneando tarjetas de visita o transfiriendo ofertas a través de un canal de ventas. Los gerentes incluso pueden acceder a conjuntos de actividades para modificar listas de verificación de tareas sobre la marcha.
(Crédito de la imagen: Insightly)
Apoyo
Insightly hace que los usuarios paguen por el servicio al cliente por separado de los planes principales. Con un plan Insightly, solo obtiene asistencia por correo electrónico y acceso a documentación en línea.
Un plan de soporte Premium cuesta $ 1,500 por año y agrega soporte telefónico, respuestas por correo electrónico en menos de cuatro horas y 10 sesiones de capacitación por año. Un plan de soporte definitivo cuesta $ 3,000 por año y le da a su compañía asistencia telefónica prioritaria, respuestas por correo electrónico en menos de una hora y 30 capacitaciones por año. Allí’s también un plan de soporte administrativo por $ 10,000 por año, que le brinda a su negocio sesiones de capacitación ilimitadas y ayuda con la personalización de la plataforma de Insightly’s equipo de desarrollo.
La competencia
Insightly tiene muchas herramientas, incluida la automatización del flujo de trabajo y la gestión básica de proyectos. En ese sentido, se’s más similar a Zoho CRM y Salesforce. Si bien Zoho CRM tiene un precio similar, Salesforce es significativamente más caro. La principal ventaja de esas plataformas es que los informes avanzados están integrados, en lugar de depender de la integración con Microsoft Power BI.
Veredicto final
Insightly es un software CRM de gran capacidad con herramientas avanzadas para administrar cómo progresan las ofertas a través de su cartera. La plataforma’El flujo de trabajo automatizado y las herramientas de asignación de leads son una gran ventaja para las empresas medianas y grandes. Insightly podría usar más herramientas de generación de leads y opciones de soporte más baratas, pero la plataforma es muy atractiva.
- Puedes registrarte en Insightly aquí.
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Insightly es una plataforma CRM extremadamente versátil que ofrece paneles y canales altamente personalizables para realizar un seguimiento de las ventas en progreso. También tiene muchas funciones para administrar contactos y combina algunas herramientas de administración de proyectos en el proceso de ventas. En general, hay’s mucho que me gusta de Insightly.
Planes y precios
Insightly ofrece cuatro planes, incluido un plan gratuito. La versión gratuita de Insightly está limitada a dos usuarios, por lo que’s principalmente útil para pequeñas startups como una forma de despegar.
Un plan Plus pagado comienza en $ 29 por usuario por mes por hasta 2,500 correos electrónicos por día, 250 campos personalizados y 100,000 clientes potenciales y contactos. Sin embargo, tenga en cuenta que el plan Plus no incluye la asignación automática de clientes potenciales, la automatización del flujo de trabajo o la programación de correo electrónico saliente.
(Crédito de la imagen: Insightly)
Para esas características, usted’Necesitaré un plan profesional por $ 49 por usuario por mes. Esto también aumenta los límites de su base de datos a 5,000 correos electrónicos, 500 campos personalizados y 250,000 clientes potenciales y contactos. Si necesita una base de datos aún más grande, un plan Enterprise cuesta $ 99 por usuario por mes y le brinda 10,000 correos electrónicos, 1,000 campos personalizados y 500,000 clientes potenciales y contactos.
Caracteristicas
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Insightly tiene un gran conjunto de características, lo que hace que esta plataforma sea adecuada para empresas de cualquier tamaño. El software combina CRM con gestión de proyectos en un grado impresionante, por lo que’s una plataforma ideal para administrar canales de ventas complejos.
Manejo de liderazgo
Perspicazmente’Las herramientas de gestión de leads son extremadamente ricas, por lo que puede ser abrumador traer nuevos contactos a la plataforma al principio. El software separa clientes potenciales y contactos, y este último representa a los posibles clientes con los que su equipo de ventas ya se ha contactado. Puede usar campos personalizados para agregar información sobre clientes potenciales, y todos los correos electrónicos, llamadas telefónicas, notas y otros datos de proceso se etiquetan automáticamente en un registro de contacto.
(Crédito de la imagen: Insightly)
Desafortunadamente, Insightly no’No tiene una gran variedad de herramientas para generar nuevos clientes potenciales. Puede crear formularios web HTML y escanear tarjetas de visita utilizando la plataforma’s aplicación móvil. Pero el software no’t integre con las redes sociales y puede’t raspar automáticamente los datos de contacto de los sitios web de la empresa.
Sin embargo, lo que le falta a la plataforma en la generación de leads lo compensa en automatización. Los gerentes pueden crear reglas de asignación de leads basadas en datos de campo personalizados para asignar automáticamente leads a representantes de ventas individuales o equipos de ventas. Esto es de gran ayuda si su división de ventas está segmentada, por ejemplo, por geografía o línea de productos..
Embudo de ventas
Insightly ofrece un embudo de ventas muy personalizable que le permite realizar un seguimiento del estado de todas las ofertas en las que está trabajando su equipo de ventas. Eso’Es fácil mover ofertas a través de la tubería haciendo clic y arrastrando, y puede elegir entre una vista de lista tradicional o un tablero de estilo kanban.
Una de las mejores cosas de Insightly’El embudo de ventas es que la plataforma le permite crear conjuntos de actividades automatizadas. Estas son esencialmente listas de tareas que se repiten para cada posible cliente cuando ingresan a una nueva etapa de la cartera de ventas. Las listas de verificación mantienen a su equipo de ventas encaminado y le permiten monitorear de manera más granular el estado de un acuerdo dentro de cada etapa de la tubería.
También puede configurar automatizaciones de flujo de trabajo que están vinculadas al embudo de ventas. Las plantillas de automatización le permiten, por ejemplo, enviar un correo electrónico cuando un contacto pasa a una etapa específica del embudo. Con ayuda, los flujos de trabajo automatizados también se pueden usar para establecer un contacto inicial después de que un cliente potencial ingrese a su base de datos CRM.
(Crédito de la imagen: Insightly)
Informes
Insightly ofrece funciones de informes muy potentes. La plataforma viene con una serie de paneles diseñados para brindarle una visión general de su negocio y sus ofertas actuales. Pero también puede personalizar sus propios paneles para obtener una vista detallada de cómo se desempeñan los diferentes equipos de ventas y si’volver a cumplir los objetivos de ventas.
Aún mejor, Insightly admite una integración relativamente fluida con Microsoft Power BI. Este emparejamiento le permite aprovechar realmente los datos del software CRM y combinarlos con datos del resto de su negocio. Puede usar Microsoft Power BI para crear más paneles personalizados dentro de Insightly y agregar herramientas avanzadas de visualización en la plataforma CRM.
(Crédito de la imagen: Insightly)
Interfaz y en uso
La perspicacia puede ser abrumadora al principio. La plataforma ofrece una gran variedad de herramientas y el potencial para la automatización avanzada del flujo de trabajo y la personalización del tablero solo aumenta la sensación de parálisis de decisión. Sin embargo, el software está bien organizado y se vuelve más fácil de manejar con el uso. Lamentablemente, hay’No hay forma de ocultar características que no tiene’t utilizar para reducir la complejidad de la interfaz.
La plataforma ofrece una aplicación móvil para iOS y Android, aunque tiene algunos defectos. En particular, los usuarios pueden’t envíe correos electrónicos o compruebe si los correos electrónicos se abrieron usando la aplicación móvil. Sin embargo, la aplicación permite que los representantes de ventas agreguen clientes potenciales escaneando tarjetas de visita o transfiriendo ofertas a través de un canal de ventas. Los gerentes incluso pueden acceder a conjuntos de actividades para modificar listas de verificación de tareas sobre la marcha.
(Crédito de la imagen: Insightly)
Apoyo
Insightly hace que los usuarios paguen por el servicio al cliente por separado de los planes principales. Con un plan Insightly, solo obtiene asistencia por correo electrónico y acceso a documentación en línea.
Un plan de soporte Premium cuesta $ 1,500 por año y agrega soporte telefónico, respuestas por correo electrónico en menos de cuatro horas y 10 sesiones de capacitación por año. Un plan de soporte definitivo cuesta $ 3,000 por año y le da a su compañía asistencia telefónica prioritaria, respuestas por correo electrónico en menos de una hora y 30 capacitaciones por año. Allí’s también un plan de soporte administrativo por $ 10,000 por año, que le brinda a su negocio sesiones de capacitación ilimitadas y ayuda con la personalización de la plataforma de Insightly’s equipo de desarrollo.
La competencia
Insightly tiene muchas herramientas, incluida la automatización del flujo de trabajo y la gestión básica de proyectos. En ese sentido, se’s más similar a Zoho CRM y Salesforce. Si bien Zoho CRM tiene un precio similar, Salesforce es significativamente más caro. La principal ventaja de esas plataformas es que los informes avanzados están integrados, en lugar de depender de la integración con Microsoft Power BI.
Veredicto final
Insightly es un software CRM de gran capacidad con herramientas avanzadas para administrar cómo progresan las ofertas a través de su cartera. La plataforma’El flujo de trabajo automatizado y las herramientas de asignación de leads son una gran ventaja para las empresas medianas y grandes. Insightly podría usar más herramientas de generación de leads y opciones de soporte más baratas, pero la plataforma es muy atractiva.
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